На 35 май човек трябва да бъде готов за най-големи изненади. Точно на тази дата Конрад и чичо му Рингелхут срещат говорещия кон Негро Кабало. И понеже момчето има да пише съчинение за Южните страни, конят повежда двамата си нови приятели на едно фантастично пътешествие.